发布时间：2024-4-18 分类： 电商动态
从表面上看，美国集团是中国最大的本地生活服务电子商务公司，似乎前景光明。他们的数据非常明亮。然而，这份报告揭示了背后隐藏的忧虑和缺点：数据经常被外界质疑 - ——在数据背后，有多少账单？这表明美国集团目前的情况似乎并不像他们对自己的描述那么乐观。相反，他们承受着沉重的压力。在业务不断扩大的情况下，员工成本急剧上升，内外烦恼也随之发生。 2015年初，美国代表团刚筹集的7亿美元似乎相当多。 。美国集团将去哪里？虽然文章最后没有说出来，但它似乎给出了一个答案：或许，最佳可行技术包是该集团的最终目的地。
作为中国最大的本地生活服务电子商务，美国集团在空中口中一直是人们关注的焦点。近日，美国代表团首次公布了上半年的“高调”表现，然后美国集团“联系了10亿美元融资”，失败的消息消失了，虽然美国集团否认了，但这无疑也是让它再次集中在光明之下。
为了告诉投资者的故事，美国集团抛出了许多漂亮的数据：2015年，交易量预计为1300亿，外卖日常订单数量超过200万，以及猫眼电影市场份额是70％，这让投资者眼花缭乱。事实上，美国集团不断追求高流量水，多类别，燃烧越来越快，但它从来没有能够改变各方的失血现实。
最新消息显示，美国代表团于8月份在华尔街举行了一场盛大的路演，以解决即将出现的资金紧张问题。然而，美国团队的绩效和光生态的发展模式逐渐暴露出其缺陷，无法建立未来可见的盈利模式。投资者对美国集团失去信心并最终失败。
此外，在“跟随”数据以及不断融资和不断挫折的传闻背后，其商业战略和核心竞争力，如野兽和野兽，受到质疑。长期以来，美国代表团一直奉行纯粹的低价策略，并在各方面蓬勃发展，但一旦它以低廉的价格损失足够的资金，它可能会被一个体验更好或更低价格的平台所取代。随着巨头的密集进入和资本压力，今年上半年集团购买的份额降至52％，这是逆转所揭示的。首都的普遍脆弱性突显了美国集团缺乏核心竞争力的困境。
数据背后频遭质疑
7月，美国集团公布了上半年“巨力”的表现。截至6月底，公司员工人数超过15,000人，其中线下推队数超过1万人，覆盖1100个城市，去年为8个。月营业额增加了两倍多; 1 - 6月，美团总营业额达到470亿元，比去年同期增长190％，也超过去年的总额460亿元。其中，酒店旅游业务交易额71亿元，电影60亿元，外卖42.5亿元，纯购买296.5亿元。
在“明亮的眼睛”的数据背后，美国集团被问及是否存在水分。易观国际报告显示，今年上半年集团购买市场累计成交额约为770亿元。美国集团声称，团购市场份额占比超过62％，超过第二和第三的2-3倍。按62％计算，上半年纯集团购买交易金额约为470亿元。但显然，所谓62％的美国集团增加了所有业务线的表现。在上述报告中，易观国际表示，美国集团在上半年的集团购买市场份额为51.9％。
值得注意的是，一张知道专业人群的纸张已减少到2％，每月平均损失约6亿次曝光使美国集团变得更糟。
分析显示，美国阵线在各方面都遭受了严重损失，近期融资材料的佣金率已下降至2％。从上半年的整体数据来看，其月平均亏损约为6亿元，相当于每1元净亏损2.7元。
事实上，从赚钱的角度来看，交易金额本身的黄金含量不是太高，收入和净收入是关键，但在绩效报告中没有提到美国代表团的净收入情况。但在分析知识时，还有一组数据可以看到一两个。
事实上，美国使命的主要业务— —到商店业务集团，美国集团外卖，猫眼电影，酒店，上半年的亏损情况大致是：到商店业务组：300万/月，美国集团外卖：15亿/月，猫眼电影：1亿/月，酒店：5亿/月。保守估计，美国集团每月损失约6亿元人民币，而上半年亏损约为36亿元人民币。
为冲业绩 刷单已经成为“潜规则”
值得注意的是，美国代表团的大众商业团体越来越受欢迎，以便在损失逐渐扩大时获得精彩的数据报告。
从千军团的突出地位来看，美国集团一直被视为深深植根于产品和服务的互联网公司的典范。然而，在2014年，美国集团开始改变其集约化战略，并在各个领域举行高层竞争，烧钱和建设数据，甚至以牺牲市场秩序，丑闻等丑闻为代价。不断出现，有些人仍然被顶级指示。
进入夏季后，秦皇岛北戴河地区作为避暑胜地已成为众多消费者的首选，也催生了大量酒店和旅馆。对于新开业的企业，为了在美国集团获得更高的促销地位并获得更多预订订单，许多商家使用该表格刷他们自己的酒店。
根据记者手中的一份报告，秦皇岛在刘庄新开的酒店总共不超过20间客房，但在短短一个月内，销量就达到了6100间。换句话说，这家酒店每个工作日或周末都有100％的入住率，而且生意兴隆。
一位消息灵通的客人向记者解释了刷牙的原理。他分析说，酒店和旅馆通常使用两种方法：第一种方法，通过多个帐户或启动亲戚和朋友，首先注册为美国群组用户，然后在一段时间内将团购转移到较低价格。不间断的订购和评论，为了完成计费，在结算完成后，订单的费用将单独退回;第二是要求专业公司完成账单，但成本高于前者很多钱，商家要付出很多钱。
事实上，酒店和旅馆并不是一个案例。在秦皇岛，厦门和嘉兴等许多热门旅游城市也有类似的行为。单一法案似乎已成为提高订单的“先进规则”。
刷牙行为的出现，甚至是美国集团销售行为的教导业务刷新名单，让业界开始质疑发布数据的真实性到底。
堂吃成普遍现象 早餐无奈被叫停
值得注意的是，美国集团最严重的案件是外卖领域。为了抵御敌人的饥饿，美国集团的外卖大战价格战，减少多少，补贴业务多少。为了获得更多补贴，商家开始组织学生使用手机制作虚假订单。收到补贴后，双方分歧。
一个稍微有法律意识的业务将改变快速赚钱的方式，即使他们不刷假订单。例如，让学生使用手机的美国团体在餐厅接受订单并直接进餐。据在线订购业内人士介绍，这种纯粹追求优惠的订单无助于培养用户习惯，只会使市场秩序混乱。在其他订购网站上，商家绝对禁止接受订单。在美国集团，似乎订单已被默许。根据美国外国人小组的BD经理的说法，他们所做的60％的大学订单都是纠结的。
更有意思的是，由于缺乏在O2O平台上提供食品和饮料的资格，杭州和杭州等许多地方监管机构对此进行了调查。美国集团的早餐业务被迫停止。毫无疑问，这对美国集团来说更糟糕，刷子清单似乎是最好的选择。
事实上，美国集团放纵清单可能会受到财务压力的拖累。美国集团的外卖每月焚烧2亿元，但其份额已经落后于饥饿。资金已见底，但表现并未改善。不能说这种情况处于危险之中。刷名单不仅可以击败对手的数量，还可以增强投资者面前的群体议价能力。这笔钱被浪费在账单上，如果成功，可以在下一轮融资中赚回来。然而，以这种方式换取资金，人们不禁怀疑：单独玩数字游戏是否有可能完成平台的野心？
大规模路演 融资通道或遇阻
在交易量的重压下，原始稳定的美国集团被迫进入超高速和超载运行状态，只询问便于展示的交易数量。然而，由于成本太高，它承受着沉重的经济压力，在这样的开发周期中不可能自拔。
事实上，O2O最初是一个燃烧的行业。在目前的市场结构中，美国集团没有压倒性的优势。拿钱和打架是正常的。美国代表团的T型战略决定了每个业务领域需要大量的补贴。
业内人士认为，美国集团的商业模式非常简单，几乎全部都是自营职业，然后投入大量资金进行补贴，以低廉的价格进行攻击，迅速占领用户和市场份额，就像一名袭击城市的狼人一样。
值得注意的是，在2015年上半年，美国代表团背后的招募活动非常激烈。数据显示，美团的员工人数已超过15,000人，全年将超过20,000人。去年8月，其员工人数仅为5,000人。这意味着该公司的劳动力成本在过去一年中急剧上升。
业务扩张和资金匮乏，员工人工成本急剧上升，内外烦恼，2015年初刚刚筹集的7亿美元似乎相当多，但实际上却是一滴水。那么，现金流匆忙的美国集团将去哪里？
经过五轮融资，美国集团仍然没有上市预期，这将使美国集团的融资变得困难。记者简单地整理了美国集团的融资：
美团网成立于2010年3月。成立之初，就是天使投资人王江的种子投资;
2010年8月，他从红杉资本获得了1200万美元的A轮投资;
2011年7月，我从阿里巴巴和红杉资本获得了5000万澳元的B轮融资;
2014年5月，美国代表团宣布已获得3亿美元的C轮融资，其牵头机构为跨大西洋资本，红杉资本和阿里巴巴。估值为40亿美元;
2015年1月，美团网在D轮融资总额达7亿美元，估值达70亿美元。
年初，王星表示，美国集团近期不会上市，这也表明美国集团无法通过上市筹集资金。事实上，全球股市暴跌，中国股市集体调整回来，纳斯达克的上市融资窗口已经关闭，即使美国集团上市冲刺也将无法回归。那么，对于美国集团来说，只有再融资，燃烧资金和扩大市场份额才能走得很远。
但是，美国代表团发布的数据并不是美国股票上市公司公布的标准数据，而且数据水分尚不清楚。美国集团的融资模式遵循阿里模式，通过不断增长的数据和媒体创造了一种氛围，但作为一家非上市公司，投资者可能更容易确信低调和上市前的做法更容易。
正是由于收入数据被质疑和账目不清楚的问题。美国代表团在最新一轮融资中处境艰难。
最近，美国代表团进行了大规模的路演，并试图通过再融资来缓解现金流问题。但是，与过去的机构相比，美国集团的融资已陷入僵局。据机构投资者称，今年年初的7亿美元已被烧毁半年。将来，他们不知道为了弥补这个“大坑”需要多少燃烧。此外，美国集团估值过高导致该组织担心即使订阅，美国集团未来升值也不会太大。
此外，根据美国集团目前的月工资1亿美元，即使它再融资10亿美元，对于美国代表团来说，它只能支持10个月，而其盈利前景依然渺茫。如果这一轮美容集团无法获得新的资金，没有巨额现金支持，美国集团的市场份额很快就会退缩，甚至面临被其他竞争对手吃掉的可能性。可以说，目前美国集团已成为火锅。蚂蚁。
BAT夹击 美团后路被切断
目前，百度已积极进军O2O服务。李艳红宣布，未来他将投资200亿元购买百度糯米。美国集团网络的意图非常明显。与Meituan.com建立股权关系的阿里巴巴于2013年11月推出外卖O2O。最近，它将Taodian积分纳入Ant Financial并推出了新的口碑网络。另一方面，腾讯已进入公众评论和58个城市，加上京东和饥饿，腾讯的O2O网络也已推出，社交+支付+应用场景主线相对清晰。
在分割领域，猫眼电影，美团酒店和美国集团的外卖竞争对手也在使用价格战来面对美团网络。 O2O播放器，如光刻和格瓦拉，携程和艺龙，饥肠辘辘和家常菜，正在尽最大努力阻止美团网在这些细分市场中脱颖而出。
多方片段遭遇重创，虽然美国集团网络在交易金额方面仍然取得了胜利，但毛利润也在逐步拖累，远离大规模的利润。
根据行业分析师的说法，英美烟草公司进入了O2O市场，竞争的重点是高频对价格敏感的美国集团用户。对于美国集团来说，竞争压力更加前所未有。此外，与美国集团的十天付款周期相比，百度舆论和其他竞争对手高喊T + O方式，这直接切断了美国集团的支持，资金被冻结。
将来会有狼，后面还有老虎。 7亿美元几乎耗尽。如果你能再次获得这笔钱，你可以将它燃烧很长时间。值得投资者思考。
