发布时间：2023-7-5 分类： 电商动态
新浪科技讯北京时间10月16日晚间消息，阿里巴巴（纽约证券交易所股票代码：: BABA）今日宣布已向优酷土豆（纽约证券交易所股票代码：: YOKU）董事会发出非约束性要约，向每股美国存托股票（ADS）提出现金收购优酷土豆的所有已发行股票预计将超过45亿美元。
阿里巴巴在致优酷土豆董事会的一封信中表示，目前中国在线视频行业充满挑战，竞争激烈，内容收购成本持续上升，因为市场上涉及的几家大型互联网公司成为优酷土豆的强大竞争对手。这项潜在交易将为优酷马铃薯股东提供一个获得最大价值的有吸引力的机会。 （李明）
以下是阿里巴巴向优酷马铃薯董事会提出的非约束性收购要约：
2015年10月16日
优酷土豆网董事会，北京市东城区北三环36号安贞环贸大厦B座7楼
亲爱的优酷马铃薯董事会：
阿里巴巴集团（以下简称“阿里巴巴”或“&”我们很高兴发出此非约束性要约，有意收购优酷土豆（以下简称“你”）A股，B股普通股和美国存托股票（ADS，ADS代表18股A股普通股）。
我们认为，要约收购将为优酷马铃薯股东提供一个获得最大价值的有吸引力的机会。如果您仍然是一家独立公司，他们可能难以获得最大价值。目前，中国的网络视频行业充满挑战，竞争日趋激烈，内容收购成本不断增加，主要是因为参与此市场的几家大型互联网公司已成为优酷土豆网的强势竞争对手。
我们相信阿里巴巴与优酷土豆合作建立中国领先的数字娱乐平台具有独特的优势。如果达成协议，我们将考虑优酷的创始人顾永珍继续担任优酷土豆的董事长兼首席执行官。
我们建议以每ADS 26.60澳元的价格收购优酷土豆。该报价比10月15日纽约证券交易所优酷土豆收盘价高出30.2％，比过去3个月优科土豆的加权平均收盘价高出44.5％。包括优酷土豆在2015年6月30日的净现金，优惠比优酷土豆的价值高41.5％（根据2015年10月15日的收盘价）。如果您使用优酷土豆在过去3个月的加权平均收盘价，价格比优酷土豆的价格高63.8％。
要约收购的核心条款如下：
1.购买价格
我们建议全面收购尚未持有每股26.60美元现金的所有A股，B股普通股和优酷马铃薯ADS。
2.财政支持
对于此潜在交易所需的资金，我们计划使用所有现金进行融资。因此，融资第三方可能导致的潜在交易不存在不确定性或延迟。
3.支持协议
我们与优酷土豆的一些股东达成了支持协议，包括该公司的创始人，董事长兼首席执行官顾永珍，该基金及其相关实体。根据协议，他们投票支持该交易作为股东和投票权。与上述支持者一起，我们拥有优酷马铃薯约36.9％的股份和59.3％的投票权。
4.尽职调查
在获得相关材料后，我们将立即开始尽职调查。
5.最终协议
我们聘请了Simpson Thacher&巴特利特担任国际法律顾问，并聘请摩根士丹利担任财务顾问，随时准备讨论并最终确定最终协议，以满足双方的需求。我们预计最终协议将在尽职调查的同时完成。
6.计划
我们相信这项潜在交易将为您的股东提供最大价值，但我们也知道您将在做出决定之前对该要约进行独立评估。因此，您可以成立一个独立委员会来评估报价。在评估过程中，我们和优酷马铃薯委员会的支持者将逃避。在此期间，我们将继续进行交易，我们不打算将优酷马铃薯股票出售给任何第三方。
7.信息披露
根据美国证券交易法，我们需要在美国证券交易委员会（SEC）的附表13D修正案中披露要约的内容和给Youkuban董事会的信函。
8.保密
我相信您也同意我们的意见，在我们开始执行最终协议或暂停合并谈判之前，以严格保密的方式（除非有法律要求）进行此交易符合我们的共同利益。
9.不具约束力的承诺
本函仅构成我们的初始意图和条件，并不构成对此潜在收购交易的任何约束性承诺。正式承诺将包含在最终的正式收购协议中。
我们将专注于完成交易，并希望您能够以符合我们提案的方式立即考虑此提案。我们认为，收购要约将为您的股东提供一个获得最大价值的有吸引力的机会。
如果您对此优惠有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待您的及时回复。
阿里巴巴集团
执行副总裁蔡崇新
